Transmettre son patrimoine

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine pour protéger votre conjoint et vos enfants.

Il est toujours mieux de régler sa succession de son vivant et donner à ses enfants plutôt que de payer inutilement des taxes à l’État. il vous faudra, de ce fait, rapidement organiser la transmission de votre patrimoine et en évaluer les droits de mutations futurs pour les appréhender correctement.

Notre approche :

  • Délivrer une analyse globale de votre patrimoine
  • Évaluer la fiscalité en cas de décès
  • Cerner et comprendre les droits du conjoint survivant
  • Établir ensemble une stratégie patrimoniale solide pour préparer l’avenir

Les solutions apportées :

  • Ingénierie et stratégie patrimoniale (démembrement, donation au dernier vivant, etc.)
  • Assurance vie
  • Immobilier de rapport
  • Prévoyance